CRM 1.0.0Próximo release · En desarrollo
Primeros pasos con Veetcuna CRM
Guía central de la versión 1.0.0 y acceso a los recorridos principales.
3 min de lectura
Qué encontrarás
Esta guía explica las tareas habituales del CRM con instrucciones breves, capturas enfocadas y referencias visuales. Está dirigida a usuarios comerciales y administradores del espacio de trabajo.
La documentación conserva una versión explícita para que, cuando existan nuevas ediciones del CRM, puedas consultar exactamente la experiencia que utiliza tu equipo.
Recorridos principales
Personalizar el DashboardCrea paneles, añade widgets y organiza la información que necesita cada equipo.Guardar y compartir vistasConserva configuraciones de Dashboard o Leads y compártelas con usuarios del proyecto.Crear y editar leadsRegistra personas, empresas y oportunidades; añade contexto comercial y seguimiento.DirectorioConsulta personas, empresas y sus oportunidades relacionadas.ArchivosBusca, previsualiza y administra los documentos vinculados a leads.CotizacionesPrepara propuestas, genera PDF y revisa envíos, aperturas y estados.Landing pagesDiseña páginas de captación, conecta formularios y publica en tu dominio.FormulariosConfigura campos, apariencia, post-registro e integraciones de captación.Organización del CRMConfigura campos, atribución, orígenes, canales y campañas.
Antes de empezar
- Inicia sesión en Veetcuna CRM y elige el proyecto en el que vas a trabajar.
- Algunas opciones de configuración solo aparecen para administradores o perfiles con el permiso correspondiente.
- Los cambios se aplican únicamente al proyecto activo; comprueba su nombre en el selector lateral antes de guardar.