CRM 1.0Próximo release · En desarrollo
Primeros pasos con Veetcuna CRM
Guía central de la versión 1.0 y acceso a los recorridos principales.
3 min de lectura
Trabajo comercial
Gestiona leads, organiza el seguimiento comercial y configura el espacio de trabajo del equipo.
Recorridos principales
Personalizar el DashboardCrea paneles, añade widgets y organiza la información que necesita cada equipo.Guardar y compartir vistasConserva configuraciones de Dashboard o Leads y compártelas con usuarios del proyecto.Crear y editar leadsRegistra personas, empresas y oportunidades; añade contexto comercial y seguimiento.DirectorioConsulta personas, empresas y sus oportunidades relacionadas.ArchivosBusca, previsualiza y administra los documentos vinculados a leads.CotizacionesPrepara propuestas, genera PDF y revisa envíos, aperturas y estados.Landing pagesDiseña páginas de captación, conecta formularios y publica en tu dominio.FormulariosConfigura campos, apariencia, post-registro e integraciones de captación.Organización del CRMConfigura campos, atribución, orígenes, canales y campañas.
Antes de empezar
- Inicia sesión en Veetcuna CRM y elige el proyecto en el que vas a trabajar.
- Algunas opciones de configuración solo aparecen para administradores o perfiles con el permiso correspondiente.
- Los cambios se aplican únicamente al proyecto activo; comprueba su nombre en el selector lateral antes de guardar.