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Cotizaciones

Crea propuestas comerciales, genera PDF y controla envíos y aperturas.

14 min de lectura

Crear una cotización

Entra a Cotizaciones para revisar indicadores, estados y propuestas recientes. Selecciona Nueva cotización y relaciona el documento con una persona, empresa u oportunidad cuando corresponda.

Página de Cotizaciones con indicadores, filtros de estado y listado — La vista principal resume importes y estados antes de mostrar cada cotización.

Completa los datos comerciales
Indica destinatario, responsable, fechas, moneda y validez de la propuesta.
Añade servicios
Incorpora productos o servicios del catálogo, cantidades y precios. Ajusta descuentos e impuestos cuando se apliquen.
Revisa el documento
Añade notas, condiciones o campos propios de la organización y comprueba la vista previa.
Guarda la cotización
El CRM asigna la referencia y deja el documento disponible para generar, enviar o compartir.

Servicios, importes y PDF

El editor calcula subtotal, descuentos, impuestos y total a partir de las líneas. Revisa la moneda y las cantidades antes de generar el PDF; la identidad visual y los datos de empresa proceden de la configuración de cotizaciones.

Editor de cotización con cliente, servicios, importes y vista previa del PDF — El editor combina los datos comerciales con el detalle económico que aparecerá en el PDF.

Enviar y compartir

Puedes enviar la cotización por correo desde el CRM, descargar el PDF o copiar el enlace de consulta. Antes del envío, confirma el destinatario y personaliza el mensaje. Si necesitas insistir, utiliza la acción de reenvío para conservar el seguimiento en el mismo documento.

Seguimiento y estados

El detalle muestra el historial de envío y las interacciones disponibles, como visualizaciones y descargas. Actualiza el estado conforme avanza la negociación y usa los filtros de la lista para separar borradores, enviadas, aceptadas, rechazadas o vencidas.

Detalle de seguimiento de una cotización con estado, envíos, visualizaciones y descargas — El seguimiento ayuda a reconocer cuándo fue enviada y cómo interactuó el destinatario.

Desde el menú de una cotización también puedes archivarla. Elimina únicamente documentos de prueba o que no deban formar parte del historial comercial.

Configuración de cotizaciones

En Configuración define los datos que se reutilizan en todos los documentos: razón social, RUC o identificación fiscal, correo, teléfono, dirección, logotipo, moneda, validez, colores y textos legales. También puedes preparar la plantilla de correo y campos personalizados de cotización.