CRM 1.0Próximo release · En desarrollo

Crear y editar leads

Registra personas, empresas y oportunidades con toda su información comercial.

9 min de lectura

Antes de crear

Veetcuna CRM admite tres tipos de lead. Elegir el correcto determina qué datos se solicitan y cómo se relaciona con el Directorio.

Persona

Un contacto individual. Debe tener un teléfono o correo electrónico válido.

Empresa

Una organización. Debe incluir un teléfono o correo electrónico válido.

Oportunidad

Una negociación vinculada a una Persona o Empresa que ya exista en el Directorio.

Crear un lead

Abre Leads
En el menú del proyecto, entra a Leads. Puedes crear desde la vista Kanban o Tabla.
Selecciona Nuevo lead
Usa el botón de la barra superior. El formulario se abre en una página dedicada para que completes la información sin perder espacio.
Elige el tipo y completa los datos básicos
Selecciona Persona, Empresa u Oportunidad. Añade nombre, contacto, etapa, interés y notas según corresponda.
Crea el registro
Revisa los campos marcados como obligatorios y selecciona Crear lead.

Formulario de creación de lead con selector de tipo y datos básicos — El tipo de lead se define al inicio; los campos del formulario se adaptan a la selección.

Información comercial

Después de los datos básicos, completa solo las secciones que aporten contexto al equipo:

Adquisición: origen, canal y etiquetas para saber cómo llegó el lead.
Atribución: campaña y landing page relacionadas con la captación.
Asociaciones: contactos, empresas u otras entidades vinculadas.
Campos personalizados: información definida por tu organización.
Histórico e importación: datos de procedencia cuando el registro viene de otro sistema.
Valor comercial: valor base, moneda, productos o servicios y asesor responsable.

Secciones comerciales y de asociaciones del formulario de lead — Las tarjetas agrupan adquisición, asociaciones, campos personalizados y valor comercial.

Seguimiento y archivos

En Actividad puedes programar actividades y tareas iniciales. En Archivos adjunta documentos útiles para la negociación. Los elementos quedan visibles en el detalle del lead para el asesor asignado.

Para valorar una oportunidad, indica un valor base o agrega productos y servicios. El total usa la moneda del lead; los elementos configurados en otra moneda se muestran, pero no se suman al valor final.

Editar un lead

Abre el lead desde una tarjeta de Kanban, una fila de la Tabla o su página de detalle. Selecciona la acción de edición y modifica los campos necesarios.

Formulario de edición de un lead con la acción Guardar cambios — En edición, la acción final cambia de Crear lead a Guardar cambios.