Directorio

Personas y empresas

El Directorio reúne las Personas y Empresas registradas en el proyecto, aunque tengan varias oportunidades comerciales. Cambia de pestaña para consultar cada tipo sin mezclar contactos individuales con organizaciones.

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1. 1Pestañas Personas y Empresas
2. 2Búsqueda del directorio
3. 3Configurar columnas

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1. 1Pestaña Empresas
2. 2Datos de la empresa
3. 3Oportunidades relacionadas

Buscar y ordenar

Escribe un nombre, correo o teléfono en el buscador. Ordena desde el encabezado de una columna y usa el selector de columnas para mantener visibles solo los datos importantes. La paginación permite recorrer directorios extensos sin perder la configuración.

Revisar relaciones

Abre una fila para revisar datos de contacto, oportunidades y entidades relacionadas. Una Persona puede participar en oportunidades de una Empresa; una Empresa puede agrupar varios contactos y negociaciones.

Editar un registro

Desde la fila o el detalle, selecciona la acción de edición. Los cambios se reflejan en el Directorio y en los leads vinculados porque representan la misma entidad.