CRM 1.0Próximo release · En desarrollo

Productos y servicios

Administra el catálogo y calcula el valor comercial de cada oportunidad.

8 min de lectura

Gestionar el catálogo

En el menú del proyecto abre Productos y servicios. Desde el catálogo puedes crear, editar, categorizar, importar y archivar elementos sin eliminarlos del historial de leads.

Catálogo de productos y servicios del proyecto — El catálogo centraliza precios, moneda, categoría y disponibilidad.

Crear o editar

Abre el formulario
Selecciona Crear producto/servicio o edita un elemento existente.
Define su identidad
Indica nombre, tipo Producto o Servicio, SKU opcional y categoría.
Configura el precio
Elige moneda, precio, unidad y cantidad predeterminada.
Completa las reglas comerciales
Configura impuestos, si el precio los incluye y si el elemento puede aparecer en cotizaciones.
Añade las descripciones
La descripción interna ayuda al equipo; la descripción de PDF se usa en documentos comerciales.

Precios, impuestos y stock

Producto

Puede manejar cantidad y stock para representar bienes disponibles.

Servicio

Representa trabajo o prestaciones; no requiere control de stock.

Impuesto

Indica la tasa y si ya está incluida en el precio mostrado.

Cotizable

Permite utilizar el elemento en cotizaciones comerciales.

Archivar retira el elemento de nuevas selecciones sin borrar las asociaciones históricas. Úsalo cuando ya no se venda, pero todavía deba aparecer en leads o cotizaciones anteriores.

Asociar a un lead

En la sección Valor comercial del formulario de lead, busca el producto o servicio, añádelo e indica la cantidad. El CRM calcula el subtotal de cada línea y lo incorpora al total cuando utiliza la misma moneda del lead.

Productos y servicios asociados dentro del valor comercial de un lead — Agrega elementos del catálogo, ajusta cantidades y revisa el total calculado.