Archivos

Biblioteca del proyecto

Archivos reúne los documentos adjuntos a los leads del proyecto. Cada elemento conserva la relación con su registro de origen para que puedas volver al contexto comercial desde la biblioteca.

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1. 1Buscar archivos
2. 2Documento y metadatos
3. 3Lead relacionado

Los archivos se incorporan desde las secciones de adjuntos de cada lead. La biblioteca no rompe esa relación ni crea una copia adicional.

Buscar y revisar

Busca por nombre y abre la vista previa desde la fila. Cuando el formato es compatible, el contenido aparece sin salir del CRM; en los demás casos puedes descargarlo para revisarlo en la aplicación correspondiente.

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1. 1Contenido del archivo
2. 2Descargar
3. 3Cerrar vista previa

Descargar o eliminar

Usa el menú de acciones para descargar el archivo original o eliminarlo. La eliminación requiere confirmación y retira el documento de la biblioteca y del lead relacionado.

La visibilidad y las acciones disponibles respetan los permisos del usuario sobre el proyecto y sus leads.