CRM 1.0
CRM 1.0Próximo release · En desarrollo

Formularios

Configura campos, apariencia, acciones posteriores e integraciones de captación.

10 min de lectura

Crear un formulario

En Adquisición, entra a Formularios. La lista muestra estado, campos, registros, landing pages conectadas y actividad reciente. Selecciona Nuevo formulario para iniciar.

La vista principal permite comparar uso y rendimiento de los formularios.
  1. 1Nuevo formulario
  2. 2Indicadores de formularios
  3. 3Campos y estado
  4. 4Registros y landing pages

En Datos, define nombre, slug, descripción y campaña asociada. La campaña permite que los leads captados conserven el contexto de atribución configurado.

Los datos básicos identifican el formulario y conectan sus registros con una campaña.
  1. 1Pestañas del editor
  2. 2Nombre y slug
  3. 3Campaña asociada
  4. 4Guardar formulario

Configurar campos

Todo formulario necesita el nombre y al menos un medio de contacto válido: teléfono o correo. Añade campos base del CRM, campos personalizados o intereses en productos y servicios. Ordena los elementos y marca como obligatorios solo los datos indispensables.

Combina campos del CRM y personalizados; el orden se refleja en el formulario publicado.
  1. 1Agregar campos disponibles
  2. 2Orden del formulario
  3. 3Obligatorio y opciones del campo
  4. 4Guardar configuración

Apariencia y post-registro

En Apariencia ajusta colores, tipografía, bordes y textos del botón mientras revisas la vista previa en escritorio y móvil. En Post-registro define el mensaje de éxito o una redirección y cualquier acción disponible después del envío.

  1. Alinea la apariencia

    Usa los colores y estilos de la landing o sitio donde se insertará el formulario.

  2. Comprueba ambos tamaños

    Revisa escritorio y móvil para evitar etiquetas cortadas o campos difíciles de completar.

  3. Configura la confirmación

    Explica qué ocurrirá después o redirige a una página de agradecimiento relevante.

Integrar y publicar

La pestaña Integración ofrece las opciones para usar el formulario en landing pages, dominios autorizados, código insertable o conexiones compatibles. Revisa el mapeo para que cada respuesta llegue al campo correcto del lead.

Guarda primero el formulario para habilitar el código y los datos definitivos de integración.
  1. 1Dominios permitidos
  2. 2Código para insertar
  3. 3Mapeo de campos
  4. 4Guardar y publicar

Guarda y abre la vista previa. Envía un registro ficticio, verifica la creación del lead y después activa o publica el formulario para comenzar a recibir datos reales.