CRM 1.0Próximo release · En desarrollo

Configurar etapas

Diseña el pipeline, define resultados y migra leads al retirar columnas.

7 min de lectura

Abrir el configurador

Entra a Leads y selecciona Configurar etapas en la barra superior. El configurador representa las columnas del Kanban del proyecto activo.

Crear y ordenar etapas

Añade una etapa
Selecciona la acción para agregar columna y escribe un nombre claro para el equipo.
Define su apariencia
Elige un color y agrega una descripción breve que explique cuándo debe usarse.
Ordena el recorrido
Arrastra las etapas para colocarlas en el orden real del proceso comercial.
Guarda los cambios
Revisa el resultado y guarda. Cerrar el configurador antes de guardar descarta los cambios pendientes.

Configurador de etapas con columnas ordenables — Cada tarjeta corresponde a una columna del Kanban y puede reordenarse.

Tipos y estados internos

Normal

Etapa activa del proceso, como Nuevo, Contactado o Negociación.

Ganado

Resultado comercial exitoso. El pipeline debe conservar al menos una etapa de este tipo.

Perdido

Resultado sin cierre; permite separar oportunidades descartadas o no concretadas.

Los estados internos agregan detalle dentro de una misma etapa. Son útiles cuando una columna agrupa varios momentos operativos sin necesitar más columnas. Un lead puede moverse entre etapas desde el Kanban; su estado interno se actualiza dentro de la etapa correspondiente.

Eliminar y migrar leads

Si una etapa contiene leads, no puede desaparecer sin destino. Al eliminarla, el CRM solicita una etapa de migración.

Solicita eliminar la etapa
Usa la acción de eliminación en la tarjeta correspondiente.
Selecciona una etapa de destino
Todos los leads de la etapa retirada pasarán a la columna elegida.
Confirma la migración pendiente
La configuración muestra el cambio, pero todavía no altera el pipeline.
Guarda el configurador
La eliminación y el movimiento de los leads se aplican juntos al seleccionar Guardar cambios.

Modal de migración al eliminar una etapa con leads — Selecciona un destino antes de retirar una etapa que todavía contiene leads.