CRM 1.0Próximo release · En desarrollo

Orígenes y canales

Administra los catálogos que explican de dónde proviene cada lead.

8 min de lectura

Diferencia entre origen y canal

Los orígenes explican de dónde procede el interés; los canales indican el medio que lo llevó al CRM. Según el modelo de atribución, el proyecto puede usar ambos catálogos o solamente uno.

Catálogo de Orígenes con estado, procedencia y acciones — Los orígenes mantienen una clasificación común para leads, campañas e integraciones.

Catálogo de Canales con estado, uso y acciones — Los canales describen el medio de contacto y se reutilizan en la captación.

Crear y editar

Abre el catálogo
En Organización, entra a Orígenes o Canales.
Crea el elemento
Añade un nombre único y una descripción que ayude al equipo a elegirlo correctamente.
Define su estado
Déjalo activo para que esté disponible en nuevos registros. La procedencia indica si fue creado manualmente o por el sistema o una integración.
Guarda y comprueba
Revisa que aparezca en el catálogo y en los selectores de adquisición correspondientes.

Formulario para crear un origen con nombre, descripción y estado — Usa nombres claros y evita crear variantes que representen la misma procedencia.

Uso en campañas, leads e integraciones

Los elementos activos pueden seleccionarse en campañas, formularios, landing pages y leads. Las integraciones también pueden asignarlos para que los registros entrantes conserven una atribución uniforme.

La columna de uso ayuda a reconocer qué elementos ya tienen relaciones. Antes de editar un nombre, comprueba si lo utilizan reportes o automatizaciones externas.

Estado y archivo

Desactiva o archiva un origen o canal cuando ya no deba aparecer en nuevas selecciones. Los leads y campañas existentes conservan la referencia histórica.